万科集团:千亿房企的财务管控转型之路

客户介绍

      万科企业股份有限公司成立于1984年,1988年进入房地产行业,1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司。经过二十多年的发展,成为国内最 大的住宅开发企业,目前业务覆盖珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈以及中西部地区,共计53个大中城市。近三年来,年均住宅销售规模在6万套以 上,2013公司实现销售面积1489.9万平方米,销售金额1709.4万元,同比分别增长15%和21%。销售规模持续居全球同行业首位。

 

信息化需求及规划

      万科作为国内房地产企业的龙头老大,除了传统的住宅与物业外,还涉足商业地产,具有传统房地产行业资金需求金额大、占用时间长、费用项目多、费用支 付方式复杂、费用支付频繁等特点。万科在全国60个城市进行项目开发,销售总量超过2000亿,员工人数超过3万人。如何打造一个为业务服务、管理服务的 管理平台,有效防范风险,提升运作效率,这将是集团财务转型的关键。

经过项目前期的标杆企业考察、案例分析、内部论证、立项、引入外部咨询方,形成了万科财务共享中心全面建设方案。万科财务共享服务中心以员工费用报 销流程为共享服务切入点,二期将合同类的管理费用及所有营销费用纳入共享流程,三期将成本类、收入类业务流程纳入共享中心。未来,万科财务共享中心运营将 逐步走向成熟,为内外部客户提供专业化服务。

 

典型应用
 

      3-4天内上线一家公司,快速复制财务管理流程和制度标准

 

      万科集团通过建立财务共享服务中心,为集团快速发展住宅、物业、商业等提供集约化财务保障。财务共享服务中心建立后,通过可复制的管理标准,在3-4天内上线一家公司,截止目前财务共享中心已支撑的一线公司扩张到47家城市公司,月审核单据量增加到30000多笔。

 

      万科财务共享服务中心基于金蝶EAS财务共享服务平台,将财务共享服务中心制定的一切财务制度都固化在统一的数据库中,包括财务作业流程等都在信息系统中进行统一设定,成员单位不得随意修改,从而保证总部的战略得到有效贯彻和落实。

 

      加强管控,避免一线公司出现标准执行偏差和内部管理黑洞

 

      万科在上线财务共享时,借助流程再造的理念再造财务流程,实现财务共享服务中心的业务和数据整合。财务共享模式下,实现了人员集中、流程集中及数据集中。

 

      万科集团在武汉建立了财务共享中心,统一进行管理,避免了财务人员受到当地机构负责人的影响,强化财务标准的执行。同时,万科将费用报销、合同付款 等18类业务流程的审批统一纳入财务共享中心,在集团范围内实现财务的集中管控。财务共享上线后,财务共享中心每月日常审核中发现了多笔以前没有发现的付 款违规情况。

 

      员工报销周期,从半个月缩短到13.4小时,提升了员工满意度

 

      以往万科集团与一线公司各自使用独立的费用系统,流程繁多,一个流程下来一般需要半个月的时间,而且员工需要不断地催促领导审批,员工满意度很低。

 

      现在,通过网上共享自助服务门户,万科员工可以随时随地享用合同、报销等70个自助服务。共享财务人员在员工提交服务之后,按照服务水平协议和管理 标准,针对员工和管理者一视同仁,及时响应服务请求,目前一个流程走下来仅需要13.4小时的时间。实施共享服务模式之后,有效地提升了流程效率,拉近了 员工与企业、员工与领导之间的距离,提高了员工的满意度。

 

应用价值

      加强集团管控,强化合规经营,规范财务运作

 

      共享中心组织独立于一线机构,业务流程和遵从度更高更严格,核算规则和会计处理标准更加一致。通过共享平台,有力保障集团财务战略的执行,强化了总部对一线公司的管控力度,大大降低企业集团整体的运营风险和财务风险。

 

      提高财务人员工作效率,财务报告更及时、可靠

 

      总部统一处理审查、记账、支付、报表等基础性会计作业,独立、自动化的账务处理,减低了差错和人为调账的风险,提高了财务数据传递的及时性和准确性。由于财务报告能及时、准确反应一线业务,为制定财务业务政策、编制预算提供了更为准确、可靠的依据。

 

      防范舞弊行为发生,提高威慑力

 

      共享财务以专业、独立的审核视角来进行日常业务处理,能快速识别舞弊线索,审计和举报调查不需要通知一线机构,共享中心直接配合完成,形成一种威慑力。

 

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通过使用金蝶的ERP系统和集成移动系统,我们企业的管理更加精细化,使用手机等移动终端可以更方便、更快捷的操作和审批我们的业务。2013年3月4 日,万科发布2012业绩营收增长43.7%,管理精细化被认为是我们万科业绩提升的重要原因,而信息化技术和工具的更新也功不可没。 ——万科执行副总裁 王文金
案例属性
所属行业:房地产
应用产品:金蝶EAS
应用方案:集团管控解决方案
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